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阿里巴巴寻求在IPO记录中筹集高达243亿美元的资金

旧金山(美联社) - 中国的阿里巴巴集团正在寻求在即将到来的IPO中筹集高达243亿美元的资金 - 这笔资金将是一家公司在股市首次亮相时筹集的最多金额。

该电子商务公司及其早期投资者希望以每股60美元至66美元的价格出售高达3.68亿股股票,根据周五晚些时候提交的一份监管文件,这为阿里巴巴集团有限公司在新版上做出期待已久的首次亮相奠定了基础。本月晚些时候约克证券交易所。

交易开始时,文件没有说清楚。 首次亮相可能会在9月18日至9月26日之间出现。时机取决于监管机构在首次公开募股中提出的问题。

该公司的管理层将于下周开始在世界各地旅行,与资金经理和其他有兴趣投资阿里巴巴首次公开募股的投资者会面。 如果利息增加,IPO价格可能高于每股66美元。

阿里巴巴因其电子商务市场而成为热门商品,随着中国经济的稳步增长,阿里巴巴成为企业和消费者的购物磁石。 该公司的网站网络包括淘宝,天猫,AliExpress以及阿里巴巴。

大多数阿里巴巴的2.79亿活跃买家每月至少一次使用智能手机和其他移动设备访问这些网站,这使得该公司对投资者具有吸引力,因为计算机从笔记本电脑和台式机转移。

阿里巴巴以每股66美元的价格首次亮相,市值达到1630亿美元。 除了少数几家科技公司之外,这将是其他所有技术公司的证明,这证明了阿里巴巴自15年前前任教师马云(Jack Ma)在公寓开办公司以来的惊人增长。

阿里巴巴计划出售1.23亿股股票,其余股票由该公司的早期投资者提供,其中包括雅虎公司(Yahoo Inc.),该公司持有部分22%的股份。

筹款目标超过2012年Facebook筹集的160亿美元,这是技术IPO最多的。 研究公司Dealogic的数据显示,2010年中国农业银行有限公司(Agricultural Bank of China Ltd.)创下的221亿美元的IPO筹款纪录也将达到顶峰。

即使每股60美元,阿里巴巴的IPO也将接近中国农业银行创下的纪录。

尽管如此,投资者可能不会喜欢他们在阿里巴巴即将举行的管理演示中所听到的内容,从而降低IPO价格。

截至3月31日的上一财年,阿里巴巴的收入为37亿美元,比eBay Inc.和亚马逊(Amazon.com Inc.)的盈利能力更高。 亚马逊周五收盘时的市值约为1,600亿美元,而eBay的市值则达670亿美元。

与中国的消费者和互联网市场一样,阿里巴巴仍在快速增长。 该公司截至6月份的最新季度收入比去年增长46%,达到25.4亿美元,而其收益增长60%,达到近12亿美元,扣除了一次性收益和其他一些项目。

雅虎将从阿里巴巴的IPO中获得几乎同样多的资金。 这家多年来一直在努力发展的美国公司,通过出售1.217亿股阿里巴巴股票,获得73亿美元至80亿美元的意外收入。 雅虎表示,它打算将阿里巴巴首次公开募股中至少一半的股权分配给其股东。 这使得雅虎可能会利用剩余的资金进行收购,从而有助于其自身的收入增长。

即使在IPO发售后,雅虎仍将拥有近4.02亿股阿里巴巴股票,即16%。 在阿里巴巴设定其IPO价格区间后,雅虎股价在周五的延续交易中上涨81美分至40.40美元。

阿里巴巴的创始人将是最大的个人赢家。 49岁的马云将通过出售1275万股阿里巴巴股票,获得7.65亿美元至8.415亿美元的收入。 首次公开募股后,马云仍将保留该公司近8%的股份,价值128亿美元,每股66美元。